Czwarta część niezwykłej romantycznej sagi „Zmierzch” została nakręcona w 2011 roku. Film, zatytułowany Breaking Dawn Part One, jeszcze bardziej poszerza horyzont fantasy o tematyce wampirów. Relacja między bohaterami przechodzi w bardzo typową dla dwojga ludzi fazę, ale niezwykle fantastyczną dla wampira i dziewczynki – narodziny dziecka.
Czwarty film uznanej sagi „Zmierzch” opowiada o trudnym wspólnym życiu i budowaniu zwykłych „ludzkich” relacji między dziewczyną a wampirem. Kolejny rozdział tej historii nosi tytuł „Świt, część pierwsza” i kontynuuje niezwykłe przygody zakochanej pary i ich świty. Pierwsze pół godziny poświęcone jest weselu, w którym uczestniczą krewni i przyjaciele z obu stron, wampiry i wilkołaki również. Bella i Edward jadą na miesiąc miodowy do Brazylii, gdzie zachowują się jak zwykli nowożeńcy. Bawią się, dużo chodzą, grają w szachy, pływają i oczywiście odpowiednio spędzają gorące noce. Jednak po dwóch tygodniach Bella źle się czuje i młodym ludziom nigdy nie przychodzi do głowy, że dziewczyna może zajść w ciążę, bo to niemożliwe! Okazuje się to jednak szokującą prawdą. Dziecko już rośnie w łonie Belli i jest znacznie szybsze niż normalne dziecko. Ani wampiry, ani ludzie, ani wilkołaki nie potrafią sobie wyobrazić, czego można się spodziewać po tym narodzinach, ponieważ to się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Na początku wszyscy członkowie rodziny, a zwłaszcza sam Edward, kategorycznie sprzeciwiają się takiemu obrocie wydarzeń. Jest to tym straszniejsze, że jego żona z dnia na dzień topnieje. W jej wnętrzu jest pół-wampir, więc gdy dorośnie, zabiera matce znacznie więcej soków życiowych niż zwykłe dziecko. Jedynym wyjściem wydaje się pozbycie się zagrożenia, które może sprowadzić Bellę do grobu, ale ona jest przeciwna i ze wszystkich sił stara się zatrzymać dziecko, nawet kosztem własnego życia. Nie ma gdzie czekać na wsparcie, ale nagle znajduje towarzysza w obliczu byłego wroga, przyrodniej siostry Edwarda Rosalie. Reszta rodziny nie ma innego wyjścia, jak tylko zmienić zdanie i razem chronią Bellę, do której dołącza jej przyjaciel, wilkołak Jacob. Carlisle, przybrany ojciec Edwarda, uważnie monitoruje zdrowie przyszłej matki, ale nadchodzi dzień, kiedy zdaje sobie sprawę, że ona tego nie zniesie. Jacob oferuje niezwykłe, ale jednocześnie logiczne wyjście z sytuacji. Bella zaczyna pić krew, dziecko w jej łonie uspokaja się, nie tylko wilkołaki, ale także dominujący klan wampirów buntują się przeciwko rodzinie Cullenów. A kiedy uznają, że mogą polegać tylko na własnych siłach, z pomocą przychodzą im przyjaciele Jacoba. Rozpoczyna się kolejna runda śmiertelnej bitwy między wampirami a wilkołakami i aby ją powstrzymać, Jacob poprzysięga osobiście zniszczyć Bellę i dziecko Edwarda, które nazywa tylko „to”. Jej oczy szklą się, życie zaczyna opuszczać jej ciało. Aby zwrócić ukochanego, Edward nawraca ją, ale jest już za późno: Bella pozostaje nieruchoma na stole. Tymczasem Rosalie kołysze dziecko w salonie, Jacob wchodzi tam, by spełnić swoją obietnicę. Jednak spojrzenie okruchów zatrzymuje go. Nagle widzi jej wizerunek w przyszłości: dziewczyny, dziewczyny. Widzi siebie idącego obok niej, strzegącego i chroniącego ją. I składa kolejną obietnicę, już sobie: nigdy jej nie opuszczaj, zawsze tam bądź.. Tymczasem Edward jest niepocieszony ciałem swojej żony, ale nie widzi, co się dzieje w jej ciele. Nie widzi, jak zmienia się jej wnętrze, jak zmienia się w wampira. Wilkołaki otaczają dom ze wszystkich stron, zamieniają się w wilki i atakują, szczerząc zęby. Cullenowie powstrzymują ich, ale wilkołaki mają przewagę - jest ich znacznie więcej. Jacob nagle pojawia się i zatrzymuje swoich krewnych, nie mogą go dotknąć i wycofać się. Carlisle jest przekonany, że Bella została nawrócona, ale Edward i inni członkowie rodziny wciąż wątpią. W napięciu czekają przy łóżku dziewczyny, przed której oczami w tej chwili błyska całe jej życie: spotkanie z Edwardem, rozwój ich miłości, ślub, ciąża, narodziny córki. Pod koniec filmu jej oczy się rozszerzają, są czerwone jak krew, Bella jest odwrócona.
